Alors qu'elle recherche Mary Margaret, disparue, Emma est kidnappée par un homme dont la passion pour les chapeaux le pousse au bord de la folie. Parallèlement, les spectateurs seront transportés pour la première fois hors du monde féerique d'antan lorsque la Méchante Reine persuade un magicien talentueux de travailler pour elle une dernière fois et de se rendre au Pays des Merveilles afin de dérober un objet à la Reine de Cœur. 81.