Maggie frôle le licenciement pour insubordination, mais parvient malgré tout à embarquer sur le vol pour Rio de Janeiro. Elle repense au parcours semé d'embûches qui l'a menée à son emploi de rêve, mais c'est sa détermination à tout faire pour le conserver qui la surprend elle-même. Pendant ce temps, Kate, désormais coursière aguerrie, se voit confier une mission délicate impliquant Niko, un diplomate yougoslave. Elle ne sait comment s'y prendre, tiraillée entre sa relation amoureuse naissante avec Niko et sa mission. Finalement, Ginny et Dean continuent de jouer avec le feu à Rio, mais les jeux de pouvoir de Ginny avec Dean et son patron et amant, un cadre de Pan Am, sont source de conflit avec Dean.