Des étincelles jaillissent entre Laura et un marin lors d'un vol spécial – et particulièrement mouvementé – de Pan Am ramenant des militaires chez eux. Laura réalise alors ce qu'elle recherche vraiment chez un homme et prend conscience du climat racial délétère qui règne dans le pays. Pendant ce temps, la mission complexe de Kate, qui consiste à convaincre Niko de travailler pour le gouvernement américain, aboutit à un dénouement dramatique, menaçant leur relation.