Oh Tae Seok veut faire accuser la Fraternité de l'Épée des meurtres de la Faction du Sud et du policier. Le chef Seo demande à son père d'intercéder auprès du roi pour la réouverture de l'enquête. Mais le roi Sukjong se trouve sur la tombe de son père. Le père du chef Seo s'y rend donc. La Fraternité de l'Épée comprend qu'Oh Tae Seok prépare un complot. Ils se précipitent pour l'arrêter, mais ils sont tous tués. La police corrompue tente de les piéger, mais ils parviennent à s'échapper. Pendant ce temps, Dong Yi se retrouve dans la demeure d'une noble dame. Elle s'apprête à la saluer, mais son père refuse de la laisser partir. Dong Yi s'éclipse alors. Elle doit saluer Oh Tae Seok. Ce dernier la reconnaît et ordonne à ses hommes de la tuer. Mais Cheun Soo la sauve. Un membre de la Fraternité de l'Épée les trahit, ce qui conduit à l'arrestation du père et du frère de Dong Yi.