L'histoire commence en 1681, la septième année du règne du roi Sukjong. Dong Yi vit avec son père et son frère dans un village d'esclaves. Ils sont membres de la Fraternité de l'Épée, une organisation regroupant les personnes les plus démunies. Un haut fonctionnaire du gouvernement de la faction Sud est ensuite assassiné. Dong Yi découvre alors la carte d'identité de l'assassin et la remet à la police. Mais elle appartient à un policier corrompu à la solde d'Oh Tae Seok. Ce dernier est arrêté, mais tué dans sa cellule. Le père de Dong Yi étant au courant, un homme masqué d'Oh Tae Seok tente de l'éliminer, mais son ami Cheon Soo le sauve. À leur retour, Dong Yi a disparu.