La nièce de Mme Brown, Paula Clayfield, vient lui rendre visite. Ancienne enfant prodige, Paula a toujours compté sur son intelligence pour masquer ses complexes physiques. Malgré son apparence ordinaire, Paula a un petit ami, le Dr Edgar Edgarton (son égal intellectuel), avec qui elle entretient une relation ambiguë, un engagement mutuel sans fiançailles officielles. Paula remarque les croquis de vaisseau spatial de Martin et insiste pour l'aider à perfectionner son projet. Plus tard, elle découvre également en sa possession un morceau d'alliage martien (introuvable sur Terre) dont elle affirme ne pas pouvoir identifier la composition. Ces questions indiscrètes entravent bien sûr la progression de Martin dans la réparation de son vaisseau et compliquent la dissimulation de son identité martienne. Martin demande donc à Tim, à contrecœur, de l'inviter à sortir pour l'occuper. Après leur premier « rendez-vous », Paula confie à Martin que Tim semble désintéressé, ce qui est effectivement le cas. Pour que Tim invite Paula à nouveau à sortir, Martin la transforme à son insu en une beauté ravissante. Cette transformation fonctionne sur Tim, qui continue de fréquenter Paula et finit par la demander en mariage, la convainquant ainsi de sa propre beauté. Edgar vient leur rendre visite et, au bout d'un moment, remarque la transformation de Paula, ce qui renforce leur engagement mutuel. Entre-temps, Paula a accidentellement pris l'alliage de Martin, qu'elle et Edgar vont faire analyser. L'identité martienne de Martin serait alors révélée, à moins que Martin et Tim ne parviennent à récupérer l'alliage avant.