Michael Gedoin, aveuglé par son admiration et son adoration pour Lucifer, prend de nouvelles mesures pour assurer le succès de ses recherches sur l'Élixir. Il conçoit un plan visant à séparer Rin et son équipe, laissant chaque membre se débrouiller seul. Bien que Rin se retrouve face à un zombie géant et grotesque dans le conteneur du laboratoire souterrain, il hésite à utiliser son épée contre lui lorsqu'il réalise que le zombie est un cadavre humain possédé par un démon. Yukio, Suguro, Shiemi et Konekomaru doivent chacun affronter leurs démons, seuls dans le laboratoire...