Les deux pilotes à la langue bien pendue sont de retour et discutent de leurs complexes et d'une lettre reçue de chez eux. Dennis Lincoln-Park, un passionné de culture maladroit, examine un Rembrandt absolument inestimable en s'approchant un peu trop près avec sa loupe. Les candidats de la nouvelle émission « The Critical Factor » sont poussés dans leurs retranchements. Jim, éconduit, se fait de nouveaux amis à Hawaï, malgré l'absence de sa femme, partie avec le DJ du mariage. Le Dr Tia continue de sauver des vies et s'émerveille de la dignité de « ces gens » au Botswana. Un patron compréhensif interrompt l'interrogatoire de son employé soupçonné de terrorisme en l'invitant à manger chez Pizza Express pour son anniversaire. Un père divorcé est de retour avec son fils adolescent et lui raconte en détail sa vie sexuelle avec sa nouvelle petite amie. Enfin, lorsqu'un homme plutôt élégant offre un verre à une belle femme dans un bar, la soirée tourne au fiasco quand elle aperçoit sa queue de cheval.