Cassie se tourne vers Adam lorsqu'elle découvre un secret la concernant qu'elle doit cacher au reste du Cercle, y compris à Diana. Pendant ce temps, Diana est ravie de la visite impromptue de sa grand-mère Kate, mais Charles se méfie des intentions de sa mère après que Kate se soit montrée étrangement intéressée par Cassie. Parallèlement, Faye recrute un mystérieux inconnu nommé Lee pour l'aider à réaliser un sortilège qui pourrait bouleverser l'équilibre du Cercle à jamais.