Cassie et Jake enquêtent sur la famille de son père, espérant en apprendre davantage sur ses origines et comprendre pourquoi elle possède des pouvoirs distincts de ceux du Cercle. Pendant ce temps, Adam se montre protecteur envers Cassie lorsque Faye révèle que Jake pourrait leur cacher quelque chose de dangereux. Parallèlement, Adam est tout aussi inquiet lorsque Holden, le cousin de Melissa, arrive en ville et attire l'attention de Diana. Un rapport de force s'établit entre Charles et Dawn, menaçant de faire échouer leur plan.