Cassie demande de l'aide à Adam pour enquêter sur le passé de son père, et leurs recherches les mènent à un lieu étrangement familier. Cela ravive également une ancienne flamme lorsqu'Adam, ravi de passer du temps avec Cassie, l'invite au bal du Feu et de la Glace. Mais, du fait de son amitié avec Diana, Cassie est contrainte de donner une réponse surprenante. Dans un effort pour être un meilleur père, Ethan propose d'accompagner la danse, au grand dam d'Adam. Faye demande à Lee de l'aider à réaliser un sortilège qui lui conférerait des pouvoirs magiques individuels. Malheureusement, le sort a des effets secondaires terrifiants qui manquent de peu de détruire le Cercle.