L'autopsie révèle que le cœur d'une femme assassinée a été prélevé chirurgicalement, ce qui pousse Nick et Tracy à enquêter sur le marché noir des organes humains. Sous couverture, Tracy rend visite à un trafiquant présumé à l'hôpital local, ignorant que Natalie Lambert doit y subir une opération du genou de routine. Apprenant que Natalie a été choisie comme prochaine « donneuse », Tracy, sous l'emprise du dealer, se prépare à subir l'opération à sa place.