Un client du Raven est retrouvé mort, apparemment tué par un vampire dans des circonstances étranges. La femme présente sur les lieux n'a aucun souvenir et aucun indice ne subsiste. Nick doit trouver le tueur de vampires avant qu'il ne frappe à nouveau, tout en protégeant Tracy. Car Tracy sait qu'il s'agit d'un vampire et recherche elle aussi le tueur.