Billy revient à Dodge car il a du mal à trouver quelqu'un pour écouter ses histoires et rendre visite à Festus, un de ses amis. Billy, attardé mental, pose une énigme à Festus, mais la réponse ne le fait pas rire. Doc explique à Festus que Billy a l'esprit d'un enfant de sept ou huit ans et qu'il a besoin de meilleurs soins. Billy voit un homme maltraiter un chat et manque de le tuer, sans se rendre compte de la gravité de son geste. Matt et Festus parlent au juge Brooker et Festus devient le tuteur de Billy. Lorsqu'un cerf est abattu pour être mangé, Billy attaque Festus. Ce dernier a beaucoup de mal à expliquer à Billy pourquoi le cerf a été tué. Doc conseille à Festus de ramener Billy d'où il vient, mais il trouve cela difficile. Ils se rendent à l'endroit indiqué par Doc, et Billy s'inquiète des bruits qui s'y trouvent. Festus annonce à Billy qu'il va tuer des lapins pour le dîner et lui faire découvrir la vie. Matt, Doc et Festus retrouvent Billy en train de raconter des histoires à des enfants dans un orphelinat.