Frank et Mia ont déménagé à la campagne et, avec Casper, ils assistent à une exposition d'animaux. Mia rentre avant les garçons et, le lendemain matin, elle découvre une vache attachée à un arbre dans son jardin. Frank et Mia souhaitent se faire des amis parmi les citadins et acceptent de participer au concours annuel des amateurs de la ville. Frank n'est pas entièrement satisfait de son attitude ; il doit jouer le jeu, et ses tentatives pour imposer ses volontés ont des conséquences sur leurs nouvelles amitiés à la campagne.