Casper est toujours de mauvaise humeur et incapable de travailler. Tandis que Frank attend impatiemment que son collègue se sente mieux, il rejoint Mia, las, au salon de thé. À sa grande joie, il reçoit une offre des garçons d'Angora, qu'il refuse encore lorsque Casper se réveille soudainement et lance un projet : monter ensemble le « Copenhagen Showboat ». Casper est de retour au travail et Frank est ravi. Mia s'en moque ; elle est surtout préoccupée par la visite de son neveu de douze ans. Frank pense que « quelque chose cloche » dans la relation entre le neveu et Mia, et sa tentative pour lui faire comprendre le contraire le replonge aussitôt dans ses activités illégales.