Nous sommes en août 1942. À Mayapore, Daphne et Hari se rapprochent malgré les avertissements de Ronald Merrick. Ils se disputent et le fossé qui les sépare semble infranchissable. Une nuit d'émeutes et de manifestations, Daphne ne rentre pas chez elle. Merrick la recherche avec un zèle qui dépasse le cadre officiel. Pendant ce temps, Daphne se sent irrésistiblement attirée par l'obscurité des jardins de Bibighar et leurs fantômes.