L'histoire commence en 1942. Les Japonais menacent d'envahir l'Inde et Gandhi appelle les Britanniques à la quitter. À Mayapore, Hari Kumar est soupçonné de subversion par Merrick, le commissaire de police du district. La situation se transforme en haine lorsque Hari entame une relation avec Daphne Manners, objet des affections de Merrick. C'est le début d'une série d'événements qui lient Anglais et Indiens dans une toile d'amour, de tragédie et de mort.