Nous sommes en 1945. Le colonel Layton est libéré du camp de prisonniers. Sarah rend visite à Barbie à l'hôpital, puis se rend à Bombay pour l'accueillir. Toujours à Bombay, le sergent Guy Perron, du renseignement militaire, se retrouve rapidement pris dans un engrenage d'intrigues ourdi par le major Ronald Merrick. Un engrenage destiné non seulement à démasquer les traîtres, mais aussi à lier les Layton. Lors d'une étrange soirée, Guy élargit son cercle d'amis, avec des conséquences importantes.