Au-dessus de la Chine, Flap tombe de la montgolfière et Blinky doit effectuer un atterrissage d'urgence. Un garçon nommé Hugh recueille Flap et prend soin de lui chez lui. Les Frères du Cirque arrivent en Chine et aperçoivent Flap aux informations locales. Blinky élabore un plan d'évasion juste à temps pour empêcher les Frères du Cirque d'emmener Flap. Après des adieux déchirants à Hugh, Flap rejoint les autres pour poursuivre leur voyage.