L'équipe de Claymore atteint les montagnes et est surprise par ce qu'elle découvre : un Éveillé masculin. Une autre Claymore et un accompagnateur observent le combat à distance. Que semblent-ils bien manigancer ? Le combat atteint son paroxysme, et tous, sauf « Miria le Fantôme », sont grièvement blessés. C'est peut-être ce que les Éveillés entendaient par « désespoir absolu », mais Claire sait ce qu'est le vrai désespoir, et ce n'est certainement pas cela.