Morse se retrouve en tête de liste des suspects lorsque sa compagne, Beryl Newsome, est poignardée lors de la répétition générale de La Flûte enchantée, une production de la troupe de théâtre amateur locale. Lewis commence alors à découvrir des preuves accablantes, et Morse devient la cible d'attaques directes. Qui cherche à s'en prendre à Morse à ce point ? 120.