Le meurtre apparemment sans mobile de deux jeunes femmes semble indiquer la présence d'un tueur psychopathe. Les spéculations de Morse sur ce qu'elles pourraient avoir en commun le mènent à un garagiste du coin, Jeremy Boynton, qui les connaissait toutes les deux et qui éveille ses soupçons et son aversion. Convaincu que Boynton détient la clé du crime, Morse commence à le harceler, malgré l'absence de preuves concrètes. Morse est également confronté à la possibilité de perdre sa précieuse Jaguar Mk II rouge. 119.