La mort mystérieuse d'un ancien commissaire adjoint de police met Morse en contact, à contrecœur, avec un ancien rival, l'inspecteur principal Dawson. Morse et Lewis, en étroite collaboration avec Dawson, découvrent un lien avec le meurtre non résolu d'une jeune fille, dix-huit ans plus tôt. Pour trouver le nouveau meurtrier, ils doivent rouvrir l'enquête sur la première affaire. 121.