Alessandro Farnèse, trésorier du Vatican, annonce que les seigneuries d'Imola et de Forlì n'ont pas payé leurs impôts. Le pontife convoque alors Caterina Sforza, la régente, et son fils, l'héritier de ces principautés. Furieuse d'être contrainte de payer de lourds impôts, Caterina ourdit un complot pour assassiner le pape. Pendant ce temps, César, à la tête d'une armée de trois cents soldats, parvient à s'emparer du duché de Milan.