Les rebelles de Liang Shan Po volent une année d'impôts à la province de Kuang Chow. Kao ordonne à l'écuyer Kuang, un homme assez riche pour avoir une armée privée, d'attaquer Liang Shan Po. L'écuyer envoie un espion au cœur de Liang Shan Po : Ju Hai, un prêtre corrompu. Ju Hai se lie d'amitié avec Lu Ta et s'approche des rives de l'eau sous prétexte d'exorciser l'esprit maléfique à l'origine d'une épidémie qui semble avoir frappé les rebelles. Ju Hai dessine les défenses de Liang Shan Po en prévision d'une attaque et envoie Lu Ta au loin, où il rencontrera sa mère mourante, une rencontre qui lui sera fatale.