Yang Chih, surnommé « Visage Bleu », est l'un des rares hommes intègres du gouvernement. Kao Chiu l'a exilé dans une province lointaine, avec pour ordre de capturer et de tuer Lin Chung. Lin Chung, à la recherche de son épouse Hsiao Lan, trouve refuge auprès de Wang Lun, chef des guerriers rebelles de Liang Shan Po. Cependant, Yang Chih a capturé l'épouse de Lin Chung : ce dernier doit l'affronter en duel, un combat qui décidera de leur sort à tous.