Frank lance une entreprise d'import-export florissante. Fiona envisage de prendre son propre appartement après que Ford lui a fait découvrir un Chicago qu'elle ignorait. De son côté, Lip rencontre de nouveaux sponsors, Ian confronte un pasteur qui tente de « guérir l'homosexualité par la prière » et Debbie fait face au chômage tout en cherchant un moyen de financer ses études et d'élever Franny.