Frank épie sa fille Sammi, qu'il n'avait jamais vue auparavant, et découvre avec surprise qu'elle a un fils, Chuck. De son côté, Fiona et Mike se rapprochent sérieusement. Carl, quant à lui, se met à voler des chiens et à les retenir contre rançon pour financer l'achat de drogue de Frank. Sheila a enfin un rendez-vous réussi en ligne avec Roger Running Tree, un cowboy amérindien.