Alcyone espionne Zagato pendant qu'il discute avec Emeraude. Elle remarque une fois de plus qu'il ne l'attaque pas physiquement, mais se contente de la provoquer verbalement. Ses doutes concernant le prétendu « enlèvement » de la princesse Emeraude s'intensifient. Mokona conduit les filles dans un volcan en éruption (asui !) où est retenue la dernière Machine pour Hikaru. Umi et Fuu commencent à s'inquiéter pour Hikaru, qui se comporte étrangement et disparaît (comme les autres). Pendant ce temps, Zagato parvient lui aussi à atteindre le volcan au moment où Hikaru y pénètre. Il prive Umi et Fuu de leurs pouvoirs, juste avant le retour de Hikaru. Hikaru et Zagato échangent quelques mots, et il lui prend également son pouvoir. Ils discutent encore un peu, puis il lance une boule de feu sur Umi et Fuu.