Les filles sont en route lorsque Mokona leur dit de monter. Elle révèle alors qu'une machine se trouve là-haut, dans l'une des montagnes volantes. Caldina et Ascot parviennent à les rejoindre. Caldina dit à Ascot qu'elle s'occupera de tout et lui demande de l'attendre. Elle utilise un sort pour faire croire au sol qu'il est mou et instable, et que de gros rochers leur tombent dessus. Paniquées, les filles chutent. Elles se réveillent et découvrent une grotte, tandis que le sol continue de trembler. À l'intérieur, elles rencontrent Clef, qui leur annonce avoir sauvé la princesse Emeraude et qu'elle souhaite leur parler. Fuu, sceptique, les met en garde, trouvant cela trop facile. Elles entrent dans une autre pièce où elles voient la princesse Emeraude accompagnée de deux gardes. Fuu se demande alors comment elles pourraient vaincre Zagato. La princesse Emeraude et ses deux gardes se transforment alors en monstres et les attaquent. Bien qu'elles ne puissent pas les blesser, les monstres, eux, le peuvent. Hikaru, Umi et Fuu savent qu'il ne s'agit que d'une illusion et tentent de se concentrer.