Les filles atteignent un lac, et Mokona révèle la présence d'une Machine à l'intérieur. Elles voyagent sous l'eau, jusqu'à un endroit où l'air circule (grâce à Mokona). Umi ne se sent pas bien et commence à briller. Elle s'éloigne, et soudain, elles aperçoivent une peinture représentant un dragon bleu. Celui-ci commence à se manifester, et Umi se retrouve séparée de Hikaru et Fuu derrière deux grandes portes. Ascot apparaît alors avec son monstre et affronte Hikaru et Fuu. Ils ne lui infligent que peu de dégâts, mais Fuu remarque le joyau lumineux sur sa tête, et Hikaru le brise. Le monstre est étourdi, et Ascot sort. Il se met alors à raconter comment elles ont toutes tué ses amis monstres. Hikaru lui dit que s'ils étaient ses véritables amis, il ne leur aurait jamais fait de mal. Le monstre se réveille et se déchaîne sur elles. Ascot s'enfuit, tandis que Hikaru et Fuu le combattent. Pendant ce temps, le dragon met Umi à l'épreuve en lui demandant de faire preuve de courage. Elle entend les cris d'Hikaru et de Fuu, et soudain les portes disparaissent.