Morgane trompe Camelot grâce à son déguisement, même Merlin. Cependant, après la mort accidentelle de Redwald, un jeune orphelin dont elle et Merlin avaient célébré l'anniversaire, Merlin commence à avoir des soupçons. Vivian, prise de pitié pour Igraine, la libère pour qu'elle confronte Morgane. Mais cette dernière, sous son déguisement de reine, a révélé à Léontes les infidélités de sa femme avec Arthur.