L'équipe Avatar arrive à Ba Sing Se. Pendant que Korra est en audience avec la Reine de la Terre, les autres remarquent la disparition de Kai. Mako et Bolin partent alors à sa recherche. Ils le retrouvent, mais il parvient à leur échapper dans le monorail, qui emmène les frères au Cercle Inférieur, où ils finissent par croiser la famille de leur père. Pendant ce temps, Korra et Asami se rendent dans un petit village pour collecter les impôts en faveur de la Reine. Après avoir obtenu l'argent, la Reine refuse la demande d'aide de Korra pour retrouver les maîtres de l'air, et l'Avatar quitte le palais en trombe. En ville, Kai est arrêté par les Dai Li et enrôlé de force dans le premier régiment de maîtres de l'air de la Reine de la Terre.