Tenzin, Jinora et l'équipe Avatar se rendent à Ba Sing Se pour trouver les nouveaux maîtres de l'air. S'arrêtant dans divers villages en chemin, ils espèrent les recruter pour reconstruire la Nation de l'Air, mais sans grand succès : ils ne parviennent à convaincre qu'un jeune garçon nommé Kai de se joindre à eux. Pendant ce temps, Zaheer parcourt les quatre nations pour libérer ses complices de prison. Après avoir libéré Ghazan et Ming-Hua, ils mettent le cap sur la Tribu de l'Eau du Nord pour libérer leur dernier membre, P'Li. Apprenant leur évasion, le seigneur Zuko se rend lui-même à la Tribu de l'Eau du Nord pour tenter de les arrêter.