Le Tulip reçoit un message énigmatique de Percy qui conduit Dante aux graines spéciales dissimulées dans ses quartiers. Dante négocie avec Senaca, la chef des pillards, pour échanger les graines contre Percy et Travis (connu des pillards sous le nom de Zephryn). Travis révèle le rôle de Penny dans les premières expériences sur le Cluster Divin.