Kate reçoit une lettre étonnamment charmante d'Homer Bedloe annonçant sa venue au Shady Rest pour quelques jours. Kate est méfiante. À son arrivée, Bedloe se montre aussi aimable que dans sa lettre. Il explique à Kate que sa visite est motivée par le transport d'un précieux cheval de course de Hooterville à Pixley à bord du Cannonball. Il souhaite être présent pour s'assurer que tout se déroule sans encombre. Ray Rogers, le propriétaire du cheval, affirme à Kate que celui-ci est transporté à une foire agricole. Mais lorsqu'elle aperçoit la vieille guimbarde qu'ils appellent un cheval de course, Kate comprend que Bedloe et Rogers sont de mèche. Kate découvre leur manigance et trouve un moyen de déjouer leur plan. 285.