Jeremiah Priddy, un conférencier sur la tempérance, arrive dans la vallée. Pendant ce temps, Betty Jo est suivie par un petit garçon discret, même jusqu'à l'hôtel. Ils apprennent qu'il s'appelle Clint et s'assurent qu'il va bien jusqu'à ce qu'ils découvrent à qui il appartient. Finalement, ils découvrent que son père est M. Priddy et que Clint a fugué. Il semble que M. Priddy soit loin d'être un homme aimable et hospitalier. M. Priddy traite son fils comme il traite quiconque boit : avec intransigeance. Kate change d'avis sur M. Priddy lorsqu'elle en apprend un peu plus sur lui. Elle utilise ces informations pour tenter de rapprocher M. Priddy et Clint.