Homer Bedloe arrive à l'improviste. Il est venu annoncer la nomination d'un nouveau directeur général pour le Cannonball, chargé de superviser l'exploitation du train. Il s'agit de l'Oncle Joe. Ce dernier se comporte comme un tyran et donne des ordres à Charley et Floyd. Charley, Floyd et tous les habitants de la vallée sont furieux contre l'Oncle Joe à cause de ses nouvelles règles. Charley et Floyd démissionnent, laissant l'Oncle Joe gérer le train seul, une tâche qu'il ne maîtrise absolument pas. C'est précisément pour cela que Bedloe l'a nommé. Norman Curtis, président du CF&W, arrive sous peu pour une inspection. Kate convainc Charley et Floyd de reprendre leur travail afin que le train puisse paraître fonctionner correctement. Ils risquent d'avoir du mal à le faire après ce que l'Oncle Joe a fait subir au train.