Jeff Tapper, tout juste promu copilote, est impatient de piloter son premier DC-3 commercial, mais son inexpérience se fait sentir lorsqu'il rate son approche et atterrit trois fois, manquant de peu de sortir de piste. Pendant ce temps, Prefkar Mony, jeune mécanicien de piste, doit d'abord réussir l'examen théorique de l'IATRA pour réaliser son rêve de devenir pilote de DC-3. Il étudie depuis des mois, mais échoue à sa première tentative. Grâce à l'aide du pilote-mécanicien Chris Staples, Prefkar repasse l'examen et le réussit, mais sa joie est de courte durée : on lui reproche d'avoir laissé une cargaison de médicaments coûteux, portant la mention « Ne pas congeler », dans une camionnette de livraison par -30 °C. Plus tard, Mikey et Katie décident d'offrir un nouveau chien à Joe et choisissent Muffy, une chienne de trois ans de la SPA qui s'apprête à quitter ses chiots. Ils la ramènent au hangar pour un essai. Joe sort le DC-3 CUE de sa retraite pour effectuer des vols d'essai en vue des vols d'été de Buffalo. Il emmène Jeff et Muffy avec lui pour voir s'ils ont le potentiel pour voler à Buffalo.