Lorsque le tout nouvel Electra de Buffalo, le ZFE, atterrit à Yellowknife avec seulement trois moteurs fonctionnels, le mécanicien Chuck Adams vole à la rescousse pour remplacer un régulateur flambant neuf de 29 000 $ sur le troisième moteur. La compagnie aérienne a du mal à décoller et la livraison d'une cargaison de matériaux de construction à la GRC à Ulukhaktok, dans les Territoires du Nord-Ouest, pourrait permettre à Buffalo de poursuivre ses activités. Suite à un atterrissage d'urgence et à deux incendies de moteur, une équipe d'audit de Transports Canada débarque chez Buffalo Airways. Compte tenu de leurs relations tumultueuses avec Joe, ils exigent que Buffalo nomme un nouveau « directeur général responsable » dans les 72 heures, sous peine de fermeture. Mais Joe n'est pas prêt à céder les rênes du royaume, pas même à Rod, son fils aîné. Mikey craint que si les délais ne sont pas respectés, Buffalo Airways ne devienne Buffalo Spare Parts. Transports Canada n'est pas la seule préoccupation de Joe ; il devient évident que Sophie, sa chienne de sauvetage de 16 ans, est à l'agonie. Un matin, Joe la trouve allongée sous un avion, incapable de se relever. Il comprend que son heure est venue et appelle le vétérinaire.