Le pilote en chef AJ Decoste survole la vallée du Mackenzie à bord du tout nouvel Electra de Buffalo, immatriculé XFC, pour la première fois. Le mécanicien Cory Dodd l'accompagne pour se former comme mécanicien de bord. Ils tentent d'effectuer leurs livraisons avant l'arrivée d'une tempête, mais à leur atterrissage à Norman Wells, ils sont confrontés à des vents violents. Leur décollage étant retardé par l'arrivée de deux avions, AJ est contraint de couper les moteurs et d'attendre la fin de la tempête à Norman Wells. Plus tard, à l'approche de Tulita, ils font face à des vents encore plus forts, avec des rafales dépassant les 40 nœuds. À Hay River, la situation s'aggrave lorsqu'un système dépressionnaire fait planer la menace d'une rare tempête de verglas. Deux vols quotidiens arrivent de Yellowknife et les mécaniciens doivent préparer les DC-3 à une longue et difficile nuit : la pire tempête depuis cinquante ans. Et le petit nouveau, CJ Asaf, a du mal à s'intégrer. Prefkar, également employé à bord, est chargé de former CJ sur la ligne de livraison de Hay River, mais il ne supporte ni CJ ni son attitude.