C'est l'hiver le plus chargé de l'histoire de Buffalo, et le C-46, TXW, est mis en service pour transporter tout le fret dans la vallée du Mackenzie. Mais lorsqu'un des moteurs du TXW prend feu, Buffalo se démène pour trouver un avion de remplacement à temps pour les livraisons de Noël. Ils se tournent vers leur Electra, XFC, récemment acquis, pour pallier ce manque, mais Adam, Chuck, Brian et Mikey découvrent que le pare-brise est fissuré et que l'appareil est inutilisable en toute sécurité. Joe, Brian et Cory prennent l'avion pour Red Deer afin de rencontrer Rod et récupérer un pare-brise de rechange. À leur arrivée, Joe révèle d'abord ses autres projets : il veut que le deuxième Electra ZFE soit dégagé de la congère où il est immobilisé depuis des mois et remis en état de marche pour qu'il puisse remplacer le XFC sur la ligne de la vallée. Rod, furieux de ne pas avoir été prévenu plus tôt, s'en prend à Mikey, critiquant le style de management impulsif de Joe. À Yellowknife, Prefkar Mony, le nouveau pilote de Buffalo, est un jeune pilote indien déterminé qui rêve de piloter les avions de Joe. Mais avant cela, il doit s'adapter à la vie dans le Nord, et l'achat d'équipement d'hiver adéquat est sa priorité.