Kelly, responsable du fret (et figure maternelle officieuse chez Buffalo), a déjà bien assez de soucis lorsque Jynelle part en vacances et se retrouve en sous-effectif. Mais lorsque son mari, Juan, ingénieur, démissionne sur-le-champ après une violente dispute avec Joe, Kelly se retrouve dans une situation catastrophique. Kelly restera-t-elle ou partira-t-elle ? Scott reçoit également une mauvaise nouvelle : il doit renoncer à voler pour qu'un copilote rival puisse être promu commandant de bord. Scott met tout en œuvre pour décrocher un nouveau contrat l'envoyant voler quasiment jusqu'au pôle Nord, ce qui lui permettra de reprendre les commandes. Mais son rival est lui aussi intéressé par ce nouveau poste de rêve : piloter le C-46 jusqu'à Eureka, une minuscule station de recherche située au sommet du monde. Après neuf mois de travail acharné et de malchance, Jeremy entrevoit enfin le bout du tunnel. Buffalo a besoin d'un nouveau copilote pour son DC-3 et, contre toute attente, il a sa chance. Mais avant cela, il doit réussir l'épreuve de vol avec Joe.