Della Rovere arrive en France et conclut un marché avec le souverain : il envahira l'Italie et s'installera sur le trône papal en échange du contrôle de Naples. Rodrigo tente de contrecarrer l'invasion en mariant son plus jeune fils, Joffre, à la princesse Sancia de Naples (Emmannuelle Chriqui), mais Juan manque de peu de saboter le plan en séduisant sa future belle-sœur. 277.