L'invasion menée par le roi Charles de France et Della Rovere se poursuit, la victoire semblant inévitable. Les Français pillent Lucques et les puissances italiennes se rallient à leur bannière. Giovanni Sforza, époux de Lucrèce, est prêt à les rejoindre au nom de Milan. L'inventeur Léonard de Vinci (John Lynch) présente aux envahisseurs ses dessins et plans de machines de guerre.