Inquiet d'apprendre que Cassandra est en danger, Michael se précipite à son secours. Il découvre que le général Tupelov l'accuse d'avoir volé deux cents millions de dollars et la menace de mort si elle ne les rend pas. Cependant, l'histoire de Cassandra étant incohérente, Nikita commence à se méfier de ce qu'elle pourrait bien cacher. Parallèlement, Alex reçoit une offre très alléchante de Percy qui pourrait lui fournir les ressources nécessaires pour éliminer Semak.