Percy appelle le président des États-Unis et menace de déclencher une explosion nucléaire si ses exigences ne sont pas satisfaites. Birkhoff trouve deux scientifiques capables de neutraliser le nouveau satellite nucléaire de Percy. Nikita et Michael partent à la recherche de l'un d'eux, tandis que Sean et Alex recherchent l'autre. Malheureusement, Alex et Sean sont capturés à l'endroit même où Percy fait exploser un missile pour démontrer sa puissance. Pendant ce temps, Nikita comprend que le meilleur moyen d'arrêter Percy est de s'infiltrer au cœur même du problème : la Division.