Incapable de faire confiance à Joe, Janet compte sur Ulrich pour quitter la ville. Morse et Blackam commencent à se sentir à l'aise avec Ulrich, séduits par sa gentillesse et sa serviabilité, mais découvrent rapidement ses véritables intentions. De leur côté, Kat et Renbe sont de retour à San Francisco et constatent que leur vie en Amérique a été profondément bouleversée par « Le Programme ».