Orphelin depuis sa naissance, Conrad Chandler, héritier d'un des fondateurs de Palm City, se venge de la population et menace de paralyser et de contrôler la ville. The Cape et Max alertent Marty du danger imminent, ce qui se retourne contre The Cape. Parallèlement, le secrétaire aux prisons, Patrick Portman, aide Orwell dans sa recherche de l'héritier unique. Orwell retrouve Conrad grâce à Netta, sa mystérieuse gouvernante, mais découvre bientôt son passé profondément troublant et se retrouve en danger. Ailleurs, Dana se sent de plus en plus mal à l'aise dans sa nouvelle vie sociale.